Storyline:
Den lille lyserøde elefant Dumbo bliver drillet af de andre dyr i det omrejsende cirkus, fordi den har store ører. Dumbos mor prøver at beskytte sit barn, men bliver adskilt fra Dumbo, da hun bliver aggressiv. Timothy er Dumbos eneste ven. Efter en druktur erfarer Dumbo at han kan flyve med sine ører. Timothy opfordrer Dumbo til at udnytte sine alternative ører til at opnå berømmelse og bliver hans agent.

Cast:

Edward Brophy (voice) Timothy Q. Mouse

Margaret Wright (voice) Casey Jr.

Verna Felton (voice) Elephant Matriarch / Mrs. Jumbo

Sarah Selby (voice) Prissy the Elephant

Noreen Gammill (voice) Catty the Elephant

Medium: Unknown,

Loaned: No

Aspect ratio: Unknown